299股获买入评级 最新:山东路桥

时间:2019年08月27日 20:45:28 中财网
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【20:43 山东路桥(000498)中报点评:现金流改善明显 Q2新签订单高增】

  8月27日给予山东路桥(000498)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:固定资产投资不及预期,工程施工推进不及预期,国企改革不达预期,原材料价格?#38505;牽?#32929;权多元化改革存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【20:43 冀东水泥(000401)中报点评:华北水泥高景气 兑现降本增效诺言】

  8月27日给予冀东水泥(000401)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年净利润37.6/40.6/42.5 亿元,同比增长153.2%/8.2%/4.6%。给予公司基于市盈率、市净率两种估值方法平均估值的目标价20.04 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:需求不及预期致水泥销量、吨毛利不及预期,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【20:43 海螺水泥(600585)中报点评:行业维持高景气 海中模式深化】

  8月27日给予海螺水泥(600585)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年归母净利润318.8/326.7/334.7 亿元,同比增长6.9%/2.5%/2.4%,给予公司基于市盈率、市净率两种方法的平均估值47.78 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:需求低于预期致销量、吨毛利低于预期,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次Buy评级、1次优于大市评级。


【20:19 招商蛇口(001979)半年报点评:一二线土储优质 融资优势明显】

  8月27日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  投资建议:公司土地储备价值丰厚,融资优势明显,净负债?#26102;?#25345;低位,中长期看好公司的投资价值。该机构预计2019-2020 年公司EPS 为2.42 元、2.96 元,以2019年8 月26 日收盘价计算,对应PE 分别为8.41 倍和6.88 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:货币政策大幅收紧,核心城市房地产调控超预期严格。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、23次增持评级、16次推荐评级、8次强烈推荐评级、8次强推评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。


【20:19 万里扬(002434):业绩筑底 乘用?#24213;?#21160;变进入收获期】

  8月27日给予万 里 扬(002434)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:汽车行业景气度不及预期;公司产品及客户拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【19:39 扬农化工(600486):不确定性中业绩增长来之不易 中长期优?#26102;?#30340;】

  8月27日给予扬农化工(600486)买入评级。

  3.盈利预测及评级
  风险提示:产品价格大幅波动、项目进展不及预期
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、15次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【19:38 豫园股份(600655):中报业绩稳健增长 黄金珠宝业务?#35834;?#21033;润增长双加速】

  8月27日给予豫园股份(600655)买入-A评级。

  投资建议:“买入-A”评级。公司经18 年整?#31995;?#25972;后,2019-22 年在珠宝餐饮业务驱动+股权激励绑定+地产业务对赌驱动下,未来3 年业绩增速中枢有望实现上移。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润34.9 亿元、39.8 亿元、45.4 亿,增速+15.5%/+14.2%/+13.9%。给予6 个月目标价12.20 元。

  风险提示:珠宝市场景气度下滑,黄金价格大幅波动,行业竞争加剧,?#29992;?#28192;道拓展进度不及预期的风险,?#29992;?#28040;费能力减弱。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【19:26 天齐锂业(002466)半年报点评:全球锂盐龙头地位日渐稳固】

  8月27日给予天齐锂业(002466)买入评级。

  盈利预测与评级:公司负债的财务费用已经明确,该机构下调公司2019-2021年的EPS 预测分别至0.35 元、0.68 元和1.80 元(从1.94 元、2.27 元和2.90元下调),对应26 日收盘价23.08 元,动态P/E 分别为66 倍、34 倍和13倍。市场担忧公司负债过高问题有望通过“配股+可转债+发行港股”初步得到解决,公司全球锂盐行业龙头地位得到SKI、LG 和莱茵T? V 集?#35834;?#35748;可日渐稳固,因?#23435;?#25345;公司的“买入”评级。

  风险提示:锂价下跌超预期的风险、公司融资受阻的风险,国际贸易加剧的风险,投产时间延后的风险、汇率波动的风险等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、14次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。


【19:25 罗莱生活(002293)半年报点评:19H1业绩基本符?#26174;?#26399; 期待调整后业绩逐步恢复】

  8月27日给予罗莱生活(002293)买入评级。

  维持“买入”评级。考虑到公司正处于调整阶段,该机构略下调公司盈利预测。预计2019-2021 年公司净利润为5.81/6.42/7.20 亿元,同比增长为8.76%、10.35%、12.23%;预计19-21 年EPS 为0.70/0.77/0.87 元(原值为0.79/0.88/1.00 元),对应PE12.86/11.65/10.38。

  风险提示:终端消费需求疲软,线上LOVO 品?#21697;?#23637;不及预期,线下?#35834;?#25193;张不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、2次中性评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【19:20 锐科激光(300747):营收高速增长 核心竞争力不断提升】

  8月27日给予锐科激光(300747)买入评级。

  盈利预测:由于行业竞争加剧,下调公司盈利预测,预计2019 年-2021年归母净利润分别为4.89 亿/6.44 亿元/8.54 亿,当前股价对应PE 为35 倍/27 倍/20 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、17次买入评级、13次强烈推荐评级、13次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【19:19 江山股份(600389)2019年中报点评:体质不断夯实 实质增长明显】

  8月27日给予江山股份(600389)买入评级。

  风险因素:1、全球农产品价格下跌,农药需求大幅减少;2、公司新产能建设情况低于预期;3、宏观经济下滑导致化工产品价格大幅向下。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【19:19 大族激光(002008)中报点评:中报发布、推出激励计划 彰显2020年成长信心】

  8月27日给予大族激光(002008)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构看好公司的长期成长,认?#21892;洹?#20174;0 到1,从1 到N”的发展路径,预计公司19-21 年EPS 分别为0.81/1.53/1.66 元,对应PE 分别为38.2/20.4/18.8 倍,该机构从公司的经营质地、投资者结构、可比公司以及阶梯?#32479;?#38271;的特点出发,参考当前业内上市公司2020 年估值水平,以25 倍PE 对应2020 年利润,认为其合理价值为38.25 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济?#27492;?#19981;及预期风险;下游需求改善幅度不及预期风险;贸易环境恶化的风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次推荐评级、4次增持评级、4次中性评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【19:19 鸿远电子(603267):行业景气度上行 自产业务增长超预期】

  8月27日给予鸿远电子(603267)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:军?#26041;?#20184;不及预期;通航产业发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【19:10 万里扬(002434)19年中报点评:现金流改善明显 下半年或?#20013;?#21463;益CVT放量】

  8月27日给予万 里 扬(002434)买入评级。

  投资建议:该机构认为中期趋?#35780;?#30475;,具备核心和差异化?#38469;?#30340;独立自动变速箱供应商在客户和市场拓?#32929;?#26356;有优势,万里扬是国内CVT 自动变速箱龙头企业,已配套奇瑞、吉利多款车型,2019 年有望迎来基本面拐点。该机构预计19-21 年EPS 为0.37/0.57/0.74 元/股,对应最新股价PE 为17.1/11.2/8.6 倍,结合公司历史估值该机构认为可以给予2019 年25 倍PE 估值,对应合理价值为9.25元/股,给予“买入”评级。

  风险提示:行业景气度下降;自主市占率下降;电动车或对低价车份额产生挤出效应。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【19:06 天顺风能(002531):盈利能力有所提升 中报业绩超预期】

  8月27日给予天顺风能(002531)买入评级。

  盈利预测:公司塔筒优势明显,叶片加速产能扩张,风电场运营稳步推进,智慧能源提供新的增长点。预计随着风电行业景气度的进一步回升,业绩有望进一步提升。预计公司2019-2021 年净利润分别为7.76、10.26 和12.15 亿元,对应EPS0.44、0.58 和0.68 元/股,对应PE15、11 和9 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:叶片、塔筒价格下降风险,规模扩张带来的管理风险,风电行业政策风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【19:05 长青集团(002616)半年报点评:供热项目落地加速 业绩弹性高】

  8月27日给予长青集团(002616)买入评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年营收分别为30.1/39.1/44.3 亿元,对应的归母净利为3.4/5.4/7.1 亿元,EPS 分别为0.46/0.73/0.96 元/股,对应PE 为14.5X/9.0X/6.9X。公司供热项目有望?#20013;?#25237;产,维持“买入”评级。

  风险提示:生物质电厂?#22266;?#30005;费拖欠的风险、项目进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【19:04 华源控股(002787):营收快速增长 费用拖累利润表现】

  8月27日给予华源控股(002787)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司19-21 年EPS 分别为0.14、0.28、0.32 元,对应PE 分别为47X、24X、21X。给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅?#38505;牽?#29790;杰科技整合不及预期


【18:55 比音勒芬(002832):Q2销售继续亮眼 毛利率高增 业绩弹性维持】

  8月27日给予比音勒芬(002832)买入评级。

  投资建议:公司属于本土高端运动时尚优质稀?#21271;?#30340;,运动时尚景气度高,稳定开店和同店带动销售良性增长,直营店占比提升拉动毛利率,业绩?#20013;?#20445;持弹性。公司未来将进一步下沉到发展较快的三四线城市,预计市场容量达到1500 到2000 家,?#31995;?#21069;店铺有一倍左右提升空间,同时副牌威尼斯今年落地加快,预计今年外延扩店保持10%+。该机构预计2019-2020 年归母净利润4.13 亿、5.26 亿元,EPS 分别为1.34 元/股、1.70 元/股,对应当前PE 分别为19 倍、15 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:高端市场需求受宏观经济趋缓影响;新品牌?#34892;?#22521;育期,前期支出对业绩带来影响等。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、6次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【18:55 ?#30340;?#26426;电(603111)2019年中报点评-核心主业增长靓丽 轨交在手订单饱满】

  8月27日给予?#30340;?#26426;电(603111)买入评级。

  风险因素:龙昕剥离进展不及预期;国内铁路或地铁建设进度不及预期;公司产品毛利率下滑;新能源汽车零?#32771;?#25110;传统汽车铸锻件增长不及预期等。

  投资建议:考虑公司上半年轨交板块交付节奏良好,该机构小幅上调公司2019-21年净利润预测至3.4/4.0/4.5 亿元(原预测为3.3/3.8/4.3 亿元),2019 年净利润预测较2018 年(不含龙昕科技)增幅20.50%,目前公司市值对应2019 年15倍PE,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次中性评级、1次买入评级。


【18:51 扬农化工(600486):业绩符?#26174;?#26399; 优?#31283;?#26399;项目助力成长】

  8月27日给予扬农化工(600486)买入评级。

  因产品价格维持高位,调高盈利预测。预计公司2019-2021 年将实现净利润11.49 亿元、12.53 亿元和15.88 亿元,对应当前市盈率分别为14.5 倍、13.3 倍和10.5 倍。维持公司买入评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、15次推荐评级、11次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。



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