又有400亿盯上A股了!

时间:2019年08月28日 08:26:00 中财网
  今天沪指收盘站上2900点之后,下一个目标就是奔着3000点去了。但7月份在2900-3000点之间横盘了近一个月,有大量的套牢盘,这一轮冲击3000点的过程中肯定会有曲折,但用3000点来向国庆70周年献礼,是一个不错的结果!

  最重要的利好预期就是上周末证监会表示的,?#26102;?#24066;场深化改革方案已成型。接下来到十一之前,证监会有望?#20013;?#30340;释放政策利好,促进沪指冲击3000点大关。

  具体方向有三条:
  一是大科技,这是近期最强的主线,还会反复活跃;
  二是业绩主线,近期PCB、医药等都是业绩为支撑,接下来还会?#20013;?#26377;公司披露三季报预告,刺激相关业绩股的炒作;
  三是改革主线,深圳板块的表现?#20013;?#36229;预期,市场对于后续的改革政策利好,将给予更多的溢价!

  【9月还有近400亿被动资金建仓A股】
  外资今天又是大幅流入,收盘竞价3分钟,外资激烈博弈,又跟上次一样,前2分钟大幅流入,最后一分钟大幅流出。到14:59,最高流入到238亿,最后一分?#21448;?#25509;跑了120亿,收盘只剩下118亿。

  收盘竞价最后一分钟大量资金流出,导致竞价小幅走低。三个月前,MSCI扩容时,最后三分钟不少票都大幅拉升;资金都非常聪明,今天来玩套利,提前进场,今天收盘竞价趁着外?#26102;?#21160;买入,大量的资金直接将筹码卖给了外资。当然,今天到14:56外资就净买入113亿,不排除外资也学聪明了、盘中就提前买入?#30446;?#33021;。

  盘后深交所发布消息,MSCI二次扩容于今日收盘后生效,A股纳入因子将从10%提高到15%,带领沪深股通成交额今天创新高,达843亿元人民币。

  接下来还有跟踪富时罗素指数以?#26696;?#36394;标普道琼斯指数的被动资金将来A股扫货。

  8月24日凌晨,富时罗素指数公布了9月的扩容计划,将A股纳入比例从5%提高至15%,并将于9月23日开盘时生效。本次富时罗素新纳入87只中国A股,其中大盘A股14只,中盘A股15只,小盘A股50只,微盘A股8只。届时,A股将占到富时罗素新兴市场比重为5.5%。

  招商证券预计,此次富时罗素扩容有望为A股带来被动增量资金约40亿美元,按照汇率7计算,则对应人民币增量资金约280亿元。

  此外,标普道琼斯指数将于9月23日起纳入A股,纳入比例为25%,此前公布的拟纳入名单中包含了1241只个股,9月6日将公布正式名单。

  根据测算,此次纳入标普道琼斯有望为A股带来增量资金62亿美元(按照汇率7计算,约合人民币430亿元),其中,被动增量资金约77亿元人民币。

  【汽车】
  盘后消息,8月27日,国务院办公厅发布关于加快发展流通促进商业消费的意见指出,释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合?#23548;是?#20917;,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步落?#31561;?#38754;取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应?#24066;?#31526;合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。

  汽车板块这两天的表现超出预期。

  上周五针对美国汽?#23548;?#24449;关税,昨天汽车零部件涨停潮,整车也有所表现,在符?#19979;?#36753;的。

  昨晚贸易?#20132;?#21644;后,今天继续炒作汽车产业链,就有点不?#19979;?#36753;、超出预期了。整车的力帆股份都能两连板;零部件方面,东风科技西菱动力也两连板。

  现在来看,又是老鼠仓,有人提前知道了消息。

  上周五,稀土和农业股也是提前拉升,有人提前知道了加税的消息。

  目前市场情绪已经全面回暖,深赛格强势7连板,深大通华北制药7天6板,?#20013;?#36229;出预期,明天汽车产业链有望继续炒作。

  汽车零部件概念今天共涨停了6只,如下表:

  【医药】
  医药股上演涨停潮,东北制药一字涨停,华北制药开盘后秒板,7天6板已经走妖;恒康医疗龙津药业冠昊生物亚太药业双成药业辅仁药业福安药业北大医药神奇制药吉药控股广济药业圣济堂等上演涨停潮。

  医药股继续全线暴涨,主要逻辑有四:
  一是中报业绩普遍较好;
  二是去年因为带量采购的?#38706;?#35843;整的幅度较深,位置普遍较低;
  三是政策利好,8月20日,新版医保目录发布;8月26日,《药品管理法》修订通过;
  四是MSCI、富时等扩容在即,外资大规模涌入预期下,外?#26159;?#30544;的医药股,也成为了国内资金?#23395;?#30340;对象。

  医药股今天收盘涨停17只,但大部分都是10点之前涨停的,今天疯狂涨停潮后,短线有高潮的意思。

  但从近期市场来看,科技股和深圳本地股,都是?#20013;?#30340;超预期,医药股也是如此,接下来,只要龙头华北制药不倒,医药股应当就还会继续活跃。

  医药股今天共17只涨停,如下表:

  【后房地产】
  ?#19994;?#26495;块开盘走强,老板电器率?#26085;?#20572;,华帝股份跟风拉板,奥马电器直线涨停。老板电器昨晚发布的中报仅增长1%,但市场理解为利空出尽。

  这是一条大主线:后房地产板块,包括?#19994;紜?#35013;修、家具等。

  前两年,三四线楼市火爆,今年陆续大规模的交房,带动装修等产业迎来景气周期。

  驱动君统计了?#19994;?#21644;家?#26377;?#19994;中,中报增长20%以上且二季?#28982;?#27604;增长30%以上的公司,分别如下表:

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